2020影像基层市场，成械企必争之地
伴随着科技的发展，医学影像设备的发展日趋迅速，功能也日趋完善，医学影像学科目前在临床的应用也日渐重要。
医学影像设备收入超过800亿元
中国医疗影像市场规模高达千亿，是医疗器械中最大的细分行业，近五年复合增长率达到6.5%，远超全球1%的增速。目前围绕大型影像器械的主要原创技术已进入静默期，这给绝大部分技术还处于成长期的国内企业带来难得的跟进机遇，未来国产医疗影像将继续沿着由低端向高端进口替代的方向发展，市场潜力巨大。据医械研究院测算，2018年中国医疗器械市场规模约为5304亿元，其中医学影像市场占比为16%，故据此推算，2018年中国医学影像设备行业市场规模约为849亿元。
产业分布
我国医学影像产业集聚明显，企业主要分布在北京（10%）、长三角（43%）、珠三角（22%）等发达地区。产业呈现集聚发展主要是因为医疗器械产品技术涉及到了光学、电磁学、机械学、材料学等众多学科，技术壁垒极高，因此对人才、资源和经济环境的依赖相对较高。所有其主要分布在我国东南沿海等经济发达地区。
我国医学影像企业地域分布情况
医疗影像产业链
医疗影像产业链可细分为六个环节，分别为原料生产、零部件生产、核心组件制造、主机制造、系统集成和医院。医疗影像上游原材料种类众多，电子元器件、传感元件及材料、结构件为核心组件。
传感元件作为医疗影像领域重要的元器件，是信号发射和接收部分的重要物理部件，按照不同成像领域有不同传感器类别。但其输出信号一般非常弱，需要优化接口电路，在提供足够增益的同时又不会引入噪声，因此信号链在其中扮演重要角色。信号链是从物理信号转成数字信号的关键环节。
另外，医疗影像系统PACS作为数字影像系统下游的重要组成部分，有望在未来得到普及。PACS主要用于医疗诊断图像的传输和储存，能从多方面大幅提高诊断效率：医疗图像处理取代了传统胶片及书信，涉及对所获取信息的管理，包括用于图像数据存储、检索和传输的各种技术。
PACS接受度逐步提升，市场规模快速增长：目前PACS已在三级医院较多普及，整体市场规模也在2016年达到58亿元人民币，同时从2010年到2016年PACS市场规模的复合增长率高达39%。
中游影像设备是产业链主体，总体向 更清晰、更快速、更安全、更便携、更智能五大趋势共进发展，因此半导体含量继续增加。据报告显示，预计 2020 年全球医疗影像半导体相关元件出货量达到 7300万，其中模拟芯片占比从 2014 年 的8.6% 提升至 2020 年 的20.5%。
目前市场主流影像设备主要来自X成像、磁共振成像及超声成像领域。 计算机断层扫描（CT）、磁共振成像（MRI）、超声成像为前三大市场。
国产化程度最高的三大领域
从市场规模来看，CT、MRI、超声是市场规模最大的细分领域，目前均在百亿以上。然而，在这些大型医学影像设备市场，整体国产替代率较低，中、高端市场仍由进口品牌把控，GE、西门子和飞利浦GPS长期占据市场的前三甲，享有超过50%的市场份额。
CT
国产与进口CT存在技术代差，主要以16排CT产品为主。由于高端CT存在很高的技术壁垒，且国内缺乏核心元部件生产能力，目前高端CT产品国产品牌较少，仅东软和联影目前推出了128层CT，其他厂家主要产品仍为64层以下CT，主要为16层CT。GE、西门子、飞利浦、东芝等目前CT产品线齐全，高端产品技术优势领先，可进行例如CTA、心脏快速成像、肺部低剂量扫描等多种临床扫描功能，相比而言国产产品仍有较长的路要走。
MRI
从市场竞争格局来看，GE、飞利浦、西门子三家约占市场总额80%，联影已经排名第四，联影、东软作为国产磁共振代表，在超导核磁共振领域，尤其在1.5T磁共振市场表现突出，其中联影的1.5T超导MRI在2015年的国内市场份额中已经超越部分进口企业，国内外MRI的市场竞争差距还较大。
超声
超声中低端领域国产产品已媲美GPS，核心部件如探头和算法已经实现较强自主研发能力，以开立医疗、迈瑞医疗、祥声为代表的国内企业市场份额不断增加，辅以天然的营销优势，超声设备已经具备整体国产化基础，未来将朝着小型化、便携化方向发展。在分级诊疗政策推动下，未来五年，国内彩超将逐步实现国产替代。
基层影像设备配置水平处于低位
国内影像设备保有量显著低于国际水平，增量空间充足。相关数据显示，截止2017年，国内DR保有量约5.5万台，MRI保有量为8000余台，CT保有量为1.9万台。2019年中国CT保有量为2.5万台。
2017年全国医疗卫生机构总数达98.7万个，其中医院3.1万个，包括三级医院2340个，三甲医院1360个，二级医院8422个，一级医院10050个，基层医疗卫生机构93.3个。基层医疗卫生机构中，社区卫生服务中心3.5万个，乡镇卫生院3.7万个。仅计算医院层面，每个医院的DR、CT和MRI的保有量仅为1.8、0.6和0.3台。对比美、日等发达国家，美国和日本每百万人口的CT拥有量分别为32.2台和92.6台，而国内仅为14.3台，配置差距仍然较大。
分级诊疗为长期利好，基层医疗机构需求增多
基层医疗机构服务能力的提升一直是国家医改的重要组成部分，近年来，国家卫健委多次下达文件要求提高县医院医疗服务能力，而医学影像科的设置是其中的重要内容。
2018 年 9 月，国家卫健委、国家中医药管理局发出通知，决定在全国范围内开展“优质服务基层行”活动，并制定乡镇卫生院和社区卫生服务中心服务能力标准，要求对照标准提升服务能力和改善服务质量，将推动 3.7 万家乡镇卫生院和 3.5 万家社区卫生服务中心升级成二级医院。
2018年卫健委在《全面提升县级医院综合能力工作方案》中明确提出，到2020年，500家县医院(包括部分贫困县县医院)和县中医医院分别达到“三级医院”和“三级中医医院”服务能力。
基层医院升级预计带来超过 50 万台影像设备更新，利好以基层和二级医院为主国产品牌。
总的来说，欧美等发达国家和地区的医疗器械产业起步早，居民的收入水平及生活水平相对较高，对医疗器械产品的质量及服务要求较高，市场规模庞大、需求增长稳定。全球医疗器械整体维持一个缓慢增长态势，且其增长的主要动力来源于新品对存量的替代、配套耗材的使用以及新兴国家医疗器械市场的发展。
而以中国为代表的新兴市场是全球最具潜力的医疗器械市场，产品普及需求与升级换代需求并存，近年来增长速度较快，国产替代空间大。而随着相关医疗政策落地，医疗发展中心开始向发展落后、发展不平衡的基层市场转移，医疗影像市场作为国内医疗器械最大的板块，将得到不错的发展，利好国内医疗影像设备企业，特别是以基层市场为主的国产企业。
来源：器械之家